Вторая часть интимной автобиографической дилогии Джо Ванга продолжает историю молодой студентки киношколы Джулии. После бурного и токсичного романа с старшим и властным мужчиной, ушедшим из её жизни, она пытается найти опору в творчестве. Её дипломный проект — попытка рефлексии, где реальные события, болезненные эмоции и фантазии сплетаются в сложную ткань кинематографического высказывания.
Тихий и незаметный Саймон живёт в лондонской коммунальной квартире, работает бухгалтером в небольшой конторе и давно привык, что его никто не замечает — коллеги, начальство, даже любимая девушка. Его однообразная рутина рушится в один миг, когда в офисе появляется новый сотрудник Джеймс. Внешне это точная копия Саймона, но внутри — абсолютный антипод: обаятельный, циничный, харизматичный и не...