Бывший майор милиции Коренев, известный как Лис, после громкой ликвидации банды террористов оказывается на обочине жизни. Конфликты на службе из-за своих нетрадиционных методов, уход жены и тяжелые воспоминания толкают его в лечебно-трудовой профилакторий — место, где он наконец может забыться. Но спокойствие длится недолго. В городе начинается череда покушений на людей, связанных с его прошлым.
Фильм переносит зрителя в суровую реальность оккупированной Беларуси времен Великой Отечественной войны, где мирное население вынуждено бороться за выживание и освобождение своей земли. Центральный герой — Иван Антонюк, бывший заведующий отделом исполкома, который неожиданно для себя и окружающих становится командиром партизанского отряда.