1940 год. После капитуляции Франции Париж живёт под властью нацистских оккупантов. Для еврейской семьи Жоффруа начинается время страха и унизительных ограничений. Когда отца арестовывают, мать остаётся с двумя сыновьями-подростками, Жозефом и Морисом. Принявшее решение отправить мальчиков в незанятую зону кажется единственным шансом на спасение.
Терри Гиллиам создаёт фантастическую, мрачно-комичную версию ранних лет жизни знаменитых сказочников. Братья Гримм предстают не как собиратели фольклора, а как харизматичные мошенники Уилл и Якоб, которые в начале XIX века путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» ради денег. Их дешёвые уловки работают, пока слава об «экзорцистах» не доходит до наполеоновских властей.