На дорогах Америки появляется безликий убийца в маске, чьи мотивы скрыты за безжалостной жестокостью. Его путь — это серия необъяснимых убийств, пока в районе Небраски он не сталкивается с полицейским патрулем. Эта случайная встреча оборачивается трагедией: жена офицера становится свидетельницей расправы над её мужем и единственной, кто видел убийцу вблизи.
В детстве Билли стал свидетелем жестокого убийства своих родителей человеком, наряженным в красный костюм. Эта травма навсегда изменила его психику, связывая праздничный образ Санта-Клауса с необходимостью насильственной расправы. С тех пор, руководствуемый голосами в голове, он ежегодно перед Рождеством надевает бороду и красную одежду, чтобы охотиться на тех, кого считает недостойными.
Лейтенант Фиби МакНамара ведет переговоры с преступниками и террористами, захватившими заложников. Она умна, красива и решительна. Она - один из лучших переговорщиков в Нью-Йорке. На счету лейтенанта сотни спасенных заложников. Но, выехав на очередной вызов, МакНамара даже представить себе не могла, что новое дело окажется самым сложным в ее практике.