Новая история о русских богатырях начинается с тёплых семейных планов — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович ждут пополнения в своих родах. Но спокойствие рушится, когда на небесах собирается огромная, ниоткуда взявшаяся туча, угрожающая навечно погрузить землю во мрак. Долг зовёт богатырей: оставив домашние хлопоты, они бросаются навстречу неведомой опасности, чтобы защитить Князя,...
Когда весёлый конь Юлий в очередной раз попадает в передрягу, его приключение оборачивается настоящим переполохом для всего Киевского княжества. По неосторожности и с помощью колдовства старой знакомой — Бабы Яги — он меняется телами с Князем. Теперь бывший конь во плоти пытается управлять государством, благоустраивая столицу, а сам правитель вынужден пахать землю.
Знаменитые богатыри, привыкшие к подвигам, вдруг оказались в семейных неурядицах. Чтобы отвлечься и доказать свою мудрость, они решают отправиться в далёкий Китай за легендарным зубом дракона — символом силы и проницательности. Параллельно их правящий князь Киевский, озабоченный пустой казной, отправляется в морские глубины вместе со своим верным конем Юлием.
Знаменитые русские богатыри — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — становятся жертвами коварного плана Бабы Яги. Вместо привычных похождений на Руси они неожиданно для себя оказываются на далёком острове, населённом экзотическими туземцами и таящим опасность страшным Гомума. Пока защитники далеко от родных земель, коварный купец Колыван, объединившись с Бабой-Ягой, пытается...
Российский анимационный фильм 2007 года переносит зрителя в условно-исторический мир, где сталкиваются легендарные богатыри, княжеская власть и отъявленные разбойники. Главный конфликт разворачивается вокруг похищения государственной казны — хитроумный Соловей Разбойник уводит её прямо из-под носа князя Киевского.