Действие разворачивается в 1994 году в тихом австралийском городке Истфилд. Лара, молодая женщина и мать семейства, начинает страдать от тяжёлых ночных снохождений и мучительных видений, которые не поддаются рациональному объяснению. Обращение к психиатру и курс медикаментов не приносят облегчения — врач настаивает на диагнозе «шизофрения» и рекомендует госпитализацию в специализированную клинику.
Молодой и отчаянный мототриалист Джонни Блэйз сталкивается с невыносимым выбором, когда его отец оказывается на грани смерти. В отчаянии он принимает предложение таинственного и обаятельного незнакомца, не подозревая, что это сам дьявол Мephistopheles. Сделка заключается: спасение отца в обмен на бессмертную душу Джонни. Проходят годы. Джонни пытается жить обычной жизнью, но прошлое не отпускает.