1931 год. Молодой и подающий надежды английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Сняв комнату в квартире пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он одновременно работает учителем английского и наблюдает за бурной жизнью столицы Веймарской Германии.
