Действие разворачивается в 2087 году, в мире, опустошенном ядерной войной. Превратившиеся в пустыню бывшие США живут по законам выживания, где чистая вода — главный и крайне дефицитный ресурс. Поселение Лост Велс, давно охранявшее свой единственный источник, существовало в неуловимом равновесии, пока не появился Дерек.
Разведённая Эмма Мориарти с двенадцатилетним сыном Джейси перебирается из большого города в тихий аризонский городок, чтобы заняться разведением лошадей. Она стремится к спокойной, размеренной жизни, где её главные заботы — конюшня и сын. В этом уединённом месте она встречает Мерфи Джонса, давно овдовевшего фармацевта, человека с репутацией безупречного и принципиального.