Глория Дукью — маргинальная проститутка в мексиканском Мехико, живущая на самом дне общества. Её повседневность — это борьба за существование в среде насилия, наркотиков и постоянной угрозы. Однажды серия насильственных актов, в которые она оказывается втянута, приводит к гибели двух коррумпированных правительственных агентов и местного бандита.
Действие разворачивается в Барселоне XIX века, где живет знаменитый мастер фехтования Хайме Астарлоа. Его спокойную, размеренную жизнь резко меняет появление таинственной молодой женщины Аделы, решившей освоить искусство шпаги. Для Астарлоа, никогда прежде не принимавшего женщин в качестве учениц, эти уроки становятся не только профессиональным вызовом, но и личным искушением.