Действие разворачивается в мрачных переулках Токио середины 1990-х, где два друга-иммигранта из Китая пытаются построить себе достойную жизнь, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами: языком, предрассудками и безработицей. Их путь в поисках заработка и уважения приводит в подпольный мир боевых искусств и уличных банд, где сила решает всё, а моральные компромиссы становятся нормой.
Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...
Классика гонконгского кинематографа начала 90-х, где жанровые границы стираются в вихре экшена и комедии. История сосредоточена на двух полицейских-друзьях, чьи прозвища — «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» — говорят о их неординарности. Они действуют на грани, а то и за гранью закона, ведя беспощадную войну с наркобизнесом, возглавляемым харизматичным и безжалостным боссом по кличке «Грязный Гарри».