Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, а на северо-западе страны — заброшенный городок, жители покидают его, бросая питомцев. Туда же, после долгого срока за убийство, возвращается Лан Юнхуэй. Его попытка встроиться в новую жизнь наталкивается на суровую реальность: местные власти, стремясь привлечь инвесторов, организовали масштабный отлов бездомных животных.
Китай, конец III века. Империю делят три царства, а правитель Вэй, премьер-министр Цао Цао, объявляет о миссии объединения страны под своей властью. Его грандиозная армия, насчитывающая миллион воинов, устремляется против независимых царств Шу и У. После быстрой победы над силами Шу остатки их армии заперты в неприступной крепости у Красной Скалы.
Вторая часть масштабной киносаги Джона Уо, снятой после «Тёмного рыцаря», переносит зрителя в кипящий котел древнего Китая III века. Фильм фокусируется на кульминации великого противостояния между двумя харизматичными военачальниками — хитрым и дальновидным Сунь Цюанем и благородным стратегом Лю Бэем.