Действие разворачивается на стыке эпох, соединяя мрачные события XVI века и расследование в XX веке. Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит жестокий приговор «Кровавой графине» Елизавете Батори-Надашди, обвиняя её в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве. Среди её осуждённых подручных — польский дворянин Вальдемар Данински, признанный оборотнем.
