Действие переносит нас в мрачное будущее, где цивилизация рухнула, а самое главное благо — пресная вода — превратилось в редкий и опасный ресурс. В этой суровой реальности выживают только самые сильные и хладнокровные. Фильм погружает в мир, где каждый глоток воды может стоить жизни, а доверие — непозволительная роскошь.
Действие разворачивается на стыке эпох, соединяя мрачные события XVI века и расследование в XX веке. Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит жестокий приговор «Кровавой графине» Елизавете Батори-Надашди, обвиняя её в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве. Среди её осуждённых подручных — польский дворянин Вальдемар Данински, признанный оборотнем.