Итальянский фильм 1997 года от Роберто Беньи, который сам исполнил главную роль, переносит зрителя в самое сердце трагедии Холокоста, но делает это через призму невероятной, почти сказочной истории отца и сына. Действие разворачивается в Италии конца 1930-х, когда новые расовые законы разлучают семью.
Вимм Вендерс возвращается в опустошённую после падения стены Берлин, где его ангелы-наблюдатели уже не могут оставаться беспричастными. Кассиэль и Рафаэль, некогда лишь фиксирующие мысли и чувства людей, теперь сами пробуют на вкус земные радости и страдания. Их новый опыт ставит под вопрос саму сущность их существования.
Июнь 1914 года. Европа, не ведая ещё надвигающейся катастрофы, наслаждается последним спокойным летом. На приватном острове, принадлежащем русскому графу, собирается избранная компания — красивые женщины и любвеобильные мужчины из высшего света. Идиллические посиделки нарушает неожиданная идея одного из гостей, богатого и загадочного Гарри Лэрта: он предлагает устроить театральное...