Кан Дон-гу — харизматичный мошенник, специализирующийся на краже и продаже антиквариата. После удачной операции с буддийской статуэткой он получает неожиданное предложение от влиятельного бизнесмена и его расчетливой помощницы-куратора: проникнуть в запретную зону Северной Кореи и вынести из древнего склепа ценные фрески.
Корея, 1930-е годы, период жёсткой японской оккупации. Мечта юного корейца Ким Джун-щика — стать чемпионом марафона, повторив успех своего соотечественника Сон Ги-джона, выигравшего золото на Олимпиаде в Берлине-1936. Его кумир и потенциальный соперник — японский чемпион Хасэга Тацуо, для которого спорт — часть служения своей стране.
Февраль 1953 года. Корейская война входит в завершающую фазу, за столом переговоров уже обсуждают перемирие, но на поле боя солдаты обеих сторон продолжают умирать. Особенно яростные и бессмысленные сражения развернулись за небольшой холм Эрок, чья стратегическая ценность стремительно падает с приближением демаркационной линии.
В мире разделенной Кореи границы между долгом и предательством размываются. Бывший агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, вынужденный уйти из службы после провала операции, и северокорейский киллер по кличке Тень, чья личность стала для него проклятием, сталкиваются снова. Их первое противостояние оставило глубокие раны и чувство невысказанной обиды, но теперь обстоятельства...