Крафт Лоуренс, проворный и мечтательный торговец, скитается по дорогам, мечтая о собственном лавке. Его размеренному существованию приходит конец, когда в повозку незваной забирается необычная пассажирка — обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом. Это Холо, древняя богиня плодородия, чья слава поредела за сотни лет почитания.
Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть...
Проданный собственными родителями демону Салливану, обычный школьник Ирума Судзуки неожиданно для себя оказывается в мире демонов. Вместо того чтобы стать жертвой, он получает статус внука могущественного главы клана и отправляется в престижную академию «Баббель», где обучаются юные демоны. Главная задача Ирумы — тщательно скрывать свою человеческую сущность, поскольку в этом мире люди...
Действие разворачивается в мире, где собаки живут по своим законам и помнят о подвигах прошлого. Четырнадцать лет назад легендарный воин Грин, Серебряный Клык, одолел чудовищного демона-медведя Акакабуто и основал в горах Оу убежище для слабых — Рай. Но покой нарушен: властный и жестокий Хоген захватил Рай, а самого Грина держит в заточении.