Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...
Фильм переносит зрителя в эпоху политических раздоров и военных столкновений в Китае, где древние стены Шаолиня хранят легенду о двух талантливых монахах. Их дружба и общее мастерство были разрушены, когда оба были изгнаны из монастыря за нарушение устава — применение оружия. За стенами священного места их судьбы разошлись кардинально.
Классика гонконгского кинематографа начала 90-х, где жанровые границы стираются в вихре экшена и комедии. История сосредоточена на двух полицейских-друзьях, чьи прозвища — «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» — говорят о их неординарности. Они действуют на грани, а то и за гранью закона, ведя беспощадную войну с наркобизнесом, возглавляемым харизматичным и безжалостным боссом по кличке «Грязный Гарри».