Действие разворачивается в Сеуле на рубеже тысячелетий. Главный герой, только что окончивший учебное заведение, с энтузиазмом, но без практического опыта бросается в огонь реальной службы. Его первые вызовы полны нервных срывов, неправильных решений и осознания, что теория далека от адреналина и хаоса настоящей катастрофы.
Фильм переносит зрителя в конце 1908 года, в разгар японской оккупации Кореи. Командир корейских партизан Ан Джун-гын, действуя по принципам чести, отпускает живым захваченного майора японской армии. Это роковое решение оборачивается трагедией: вернувшийся с подкреплением майор безжалостно вырезает весь отряд борцов за независимость.