Семья МакГовернов — типичный американский дом, где отец Джей, мать Мэгги и их двое детей-подростков готовятся к Рождеству. Но их планы рушатся, когда необычное астрономическое событие заставляет каждого члена семьи поменяться телами. Взрослые оказываются в телах подростков, а те, в свою очередь, принимают облик родителей.
Нил ЛаБут мастерски исследует тёмные стороны мещанского существования и скрытого расизма в этом напряжённом психологическом триллере. История начинается с идиллической картины: Крис и Лиза, молодая межрасовая пара, с энтузиазмом переезжают в свой первый совместный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Их идеальный мир рушится в момент знакомства с соседом, лейтенантом полиции Абелем Тернером.