Фильм погружает в сложную эпоху японской аннексии Кореи (1910-1945) через судьбу одного из самых противоречивых и решительных борцов за свободу. Ребёнком Пак Ёль стал свидетелем краха своей страны, а юность провёл в Токио, где образование и знакомство с радикальными идеями сформировали его как личность.
1925 год. Корея находится под тяжёлым игом японской империи. Новый японский военный министр, чьё тщеславие проявляется в страсти к тигриным шкурам, отдаёт приказ уничтожить последнего короля корейских тигров — мифическое существо, ставшее символом непокорённой души нации. Охота, организованная колониальной администрацией, сталкивается с непреодолимым сопротивлением не только хищника, но и...
Октябрь 1597 года. Корейский полуостров охвачен войной: японские войска вторглись в государство Чосон, и их флот без помех громит прибрежные города. После прошлогоднего разгрома в битве при Садонги великий адмирал Ли Сунсин, лишённый командования и даже чинов, оказывается в тени. Но когда японский флот из сотен кораблей устремляется на север, король приказывает ему сформировать новый флот.
Корея конца девятнадцатого века дышит последними свободными вдохами перед надвигающейся бурей. Древнее королевство Чосон, изолированное столетиями, оказалось на перепутье: сохранить традиционный уклад или открыть двери перед лицом могущественных соседей. Япония и Россия уже наметили свои сферы влияния, а внутренние противоречия обостряются до предела.