В строгом обществе, где обычным людям запрещено даже видеть магию, юная Коко с детства лелеет мечту о волшебстве. Её жизнь меняется, когда она становится свидетельством тайного ритуала молодого волшебника Кифлия. Он использует необычный головной убор — колдовской колпак — и открывает Коко великую тайну: магия не является даром избранных, а может быть освоена каждым, кто обладает правильным...
