Доктор Форрестер, успешный психиатр, принимает в своей клинике загадочного пациента, который с абсолютной уверенностью заявляет, что умер и вернулся из иного мира. Эта на первый взгляд бредовая идея начинает оказывать жуткое влияние на врача, проникая в его сны и повседневность. Форрестер, привыкший к рациональному объяснению всего, оказывается на грани собственного психического срыва, пытаясь...
Действие разворачивается в суровом Техасе 1876 года, где закон почти отсутствует, а на его место часто встаёт грубая сила или фанатичная вера. Специальный агент Пирс, отправленный для расследования серии загадочных убийств, сталкивается с уникальной и пугающей фигурой — Авраамом, проповедником, который превратил небольшой городок в свою личную вотчину.