Испанско-итальянский фильм 1987 года режиссёра Марио Моннако переносит на экран дух раннего современного плутовского романа. Действие разворачивается вокруг Ласарильо, героя, рождённого в нищете от связи преступника и проститутки. С детства он вынужден зарабатывать на жизнь, становясь helperом жадного и жестокого слепого нищего, чьи испытания формируют его хитрость и цинизм.
Пеппа, известный и амбициозный кинорежиссёр, наконец получает шанс снять свой самый важный проект. Но его личная жизнь внезапно выходит из-под контроля: его любовник, Антонио, влюбляется в прекрасную актрису, которую Пеппа собирается сделать звездой. Эта страсть становится катализатором череды странных, а иногда и опасных событий, ставя под угрозу не только фильм, но и само существование Пеппы.