Картина знаменитого режиссера Вонга Кар-Вая — это напряженное психологическое расследование, где грань между игрой и реальностью стирается. Главный герой, успешный актер, совершает необъяснимое: во время прогулки с матерью он убивает ее, инсценируя сцену из трагедии Эсхила. После этого он занимает свой дом и держит там заложников, ведя странные диалоги о вере и заказывая пиццу.
Фильм переносит нас в Берлин эпохи Веймарской республики, где молодой кузнец из Восточной Польши, Цише Брайтбарт, обнаруживает невероятную физическую силу. Его находит агент талантов и втягивает в мир гламурных, но опасных представлений, возглавляемых личным иллюзионистом Гитлера Хануссеном. Под маской 'Зигфрида' — якобы самого сильного человека на земле и истинного арийца — Цише становится...