Пол Соррентино, итальянский режиссер, известный своей визуально роскошной и философски насыщенной киноречью, создает глубокую медитацию о возрасте, творчестве и неизбежности перемен. Действие разворачивается в величественных альпийских пейзажах швейцарского курорта, где собирается цвет мировой элиты на отдых и лечение.
Действие разворачивается в Цюрихе в 1956 году, на пике напряжённости Холодной войны. В Hands спецслужб попадает компрометирующая фотография, изображающая уважаемого швейцарского бизнесмена в компании советских офицеров. Это грозит обернуться крупным международным скандалом. Однако главный агент отдела по противодействию шпионажу, вручающий дело, испытывает серьёзные сомнения: не подделка ли...