Америка, 1990 год. Бен и Фло — пара, стремящаяся подняться по социальной лестнице и обрести полноценную семью. Их решение усыновить ребенка кажется шагом к идеальной жизни. Однако маленький Джуниор, с его ангельской внешностью и гениальной для своего возраста способностью создавать проблемы, мгновенно переворачивает их мир с ног на голову.
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, в криминально опустошённом Чикаго 1930-х. Для иммигранта из Кореи Джерри Квана американская мечта оказывается недоступной — азиатская внешность закрывает путь к честной работе. Судьба сталкивает его с влиятельным гангстером Фрэнком Доменичи, который сразу видит незаурядные способности парня в рукопашном бою.