Бет приходит в сознание в зловещем помещении, напоминающем скорее скотобойню, чем больницу. Холодная вода в ванне, следы недавней операции и пустота, где должен быть её новорождённый ребёнок, — всё это начинает мрачную игру. Фильм мастерски сочетает элементы детектива, криминального триллера и психологического ужаса, не давая зрителю передышки.
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, живёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир — это бескрайние просторы, солнце и множество животных, ставших его друзьями. Среди всех обитателей ранчо особое место в сердце мальчика занимает маленький, ещё совсем юный кенгурёнок по кличке Джой. Их дружба, рождённая в тишине и свободе, кажется неразрывной.