Семья, переехавшая из Коннектикута в тихий южный город Джорджии, быстро понимает, что их новая усадьба хранит тёмное прошлое. Девочка Хайди, ещё не прижившаяся на новом месте, становится мишенью для навязчивых и агрессивных видений, которые постепенно охватывают весь дом. Её родители, сначала скептически настроенные, вынуждены признать реальность угрозы, когда паранормальная активность...
Это история о том, как трое приятелей-студентов, мечтая о незабываемом выпускном мальчишнике, решают отправиться в сердце Америки — Новый Орлеан. Их цель — погрузиться в уникальную атмосферу самого громкого и экстравагантного карнавала в мире, Марди Гра, который здесь превращает улицы в бесконечную вечеринку под открытым небом.
После того как новоорлеанский детектив Дэнни Фишер арестовывает гениального преступника Майлза Джексона, трагедия уносит жизнь возлюбленной бандита. Год спустя, сбежав из тюрьмы, Джексон похищает подругу Фишера и навязывает ему смертельную игру. Двенадцать раундов, разбросанных по улицам и достопримечательностям города, становятся полем битвы между полицейским, вынужденным следовать правилам...
Действие разворачивается в 1920-е годы в Мемфисе, в мире старых плантаций и незыблемых социальных барьеров. Фишер Уиллоу — дочь богатого плантатора, вернувшаяся из Европы заносчивой и циничной. Её жизнь, полная привилегий, круто меняется, когда она влюбляется в Джимми, сына пьяницы и женщины, признанной сумасшедшей, работающего на её же плантации.