В тихом пригороде, где кажется, что время застыло, пересекаются судьбы двух женщин. Кэти, молодая мать с дочерью, бежит от тёмного прошлого, стремясь начать всё с чистого листа. Она находит понимание и гостеприимство у Анджелы и Брайана Морганов, счастливой на первый взгляд семьи, которая с радостью принимает её и ребёнка. Идиллия, кажется, полная.
Конец XXIII века. Земля управляется милитаристским государством, где гражданство получают только через военную службу. Человечество находится в состоянии войны с расами разумных насекомых с планетарной системы Клендату, угрожающих уничтожить все живое. Фильм следует за судьбами трёх друзей после школы: Кармен, мечтающая стать пилотом, идёт в лётное училище; её парень Джонни, не сдавший экзамен...
В суровых просторах Северной Америки, где граница между цивилизацией и диким краем ещё не проведена, опытнейший следопыт Льюис ведёт опасную охоту на беглых преступников. Обнаруженные им следы крови и индейская стрела указывают на нечто гораздо более древнее и пугающее, чем обычное преступление. Обратившись за помощью к профессору Лилиан — проницательной и целеустремлённой археологе — он...