В центре истории — Нед Райфл, мальчик, чьё детство было отмечено болью из-за разлуки с отцом Генри и страданиями матери Фэй. Накопившаяся годами обида превратилась в твёрдое намерение найти родителя и потребовать с него крови. Повзрослев, Нед начинает своё рискованное путешествие, но почти сразу сталкивается с неожиданным препятствием — встречей с эксцентричной и непредсказуемой Сьюзан.
Амбициозный журналист Макс Брэкетт мечтает о сенсационном материале. Во время рутинного репортажа из музея естественной истории он становится свидетелем конфликта между директором учреждения миссис Бэнкс и бывшим охранником Сэмом Бэйли, желающим вернуть свою работу. Не в силах убедить директора словами, Сэм достаёт ружьё и начинает угрожать ей, что заканчивается тяжёлым ранением другого...