Америка, 1860-е. По бездорожью, среди густых, непроницаемых лесов, катится крытая повозка. Внутри — священник, его жена и маленький ребёнок, чья жизнь посвящена служению Богу и простой, суровой сельской пастве. Путешествие должно было быть рутинным, но внезапно из глубины чащи доносится звук. Он не похож ни на что знакомое: ни на вой ветра в вершинах, ни на крик животного.
Люс — парень, который, кажется, имеет всё: он звезда спорта, отличник, улыбчивый и общительный. Десять лет назад его усыновили из Эритреи белые родители, которые дали ему шанс на новую жизнь. Но за фасадом идеального сына и образцового ученика скрывается внутренний конфликт, выливающийся в политически острые взгляды.