Китай, XIII век. Государство Сун переживает один из самых мучительных периодов своей истории: с севера надвигается могучее войско чжурчжэньской империи Цзинь, а в самом сердце империи — столице Линьане — царит предательство и интриги. Два могущественных рода, Го и Ян, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой нации, решают скрепить свой союз браком их детей.
Действие разворачивается в мистических ландшафтах южного Китая, где реальность переплетается с древними поверьями. После событий, связанных с таинственным озером на границе Гуанси, главные герои — исследователь У Се, амбициозный Чжан Цилин и верный Ван Паньцзы — сталкиваются с последствиями столкновения с миром, о котором не рассказывают в учебниках.