Действие разворачивается в мрачном и безжалостном мире южнокорейского города Аннам, где власть сконцентрирована в руках коррумпированного мэра Пак Сон-бэ, купившего себе лояльность практически всех. В системе этого тотального контроля ключевую роль играет детектив Хан До-гён, тайно выполняющий для мэра грязную работу по устранению неугодных и подкупу нужных.
1925 год. Корея находится под тяжёлым игом японской империи. Новый японский военный министр, чьё тщеславие проявляется в страсти к тигриным шкурам, отдаёт приказ уничтожить последнего короля корейских тигров — мифическое существо, ставшее символом непокорённой души нации. Охота, организованная колониальной администрацией, сталкивается с непреодолимым сопротивлением не только хищника, но и...
Фильм рассказывает историю Тхэ-ила, мужчины за сорок, который является гангстером низшего звена и ведёт безрассудный, наполненный насилием и рискованными авантюрами образ жизни. Его существование лишено цели и духовных ориентиров, оно построено на силе и преступных связях. Всё меняется в один день, когда ему ставит страшный диагноз, обрекающий на скорую смерть.
В Сеуле серийный убийца держит в страхе весь город. Полиция, не сумев его найти, убивает при задержании невиновного подозреваемого, выдав его за маньяка. Скандал достигает вершин власти, и президент лично берёт дело под контроль. Начальству Национальной полиции срочно нужен виновный, и найти «убийцу» поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, вечно обойдённому при продвижении по службе.