Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, когда страну сотрясают внутренние конфликты и давление извне. Пак Юн-ган, наследник знаменитой школы фехтования, сталкивается с трагедией: жестокое убийство отца и похищение сестры разрушают его мир. Осознавая бесполезность меча перед новой, страшной силой — огнестрельным оружием, — он решает пойти по запретному пути.
