Действие разворачивается в мифической Персии, где после победы над всепоглощающим миром Пустоты царь принимает судьбоносное решение — передать власть принцу Захаку и отправиться на уничтожение самого дьявола. Этот шаг становится поворотным: тень зла постепенно овладевает душой нового правителя, превращая мудрого наследника в тирана.
