Каждый день Джей колесит по бесконечным улицам Токио, превращая своё такси в движущийся пост наблюдения. Девять лет прошло с тех пор, как он потерял Лили — тогда маленькую девочку, а теперь подростка. Безуспешные суды, бесконечные поиски, разрыв с женой и жизнь в чужой стране измотали его. Надежда меркнет, и решение уехать во Францию кажется единственным выходом из тупика.
В центре истории — Ханна, молодая мать, которая после трагической гибели своего супруга, последнего настоящего волка, решает укрыть своих необычных детей, Амэ и Юки, от глаз людей. Она находит убежище в отдалённой деревне, где дети могут бегать по полям и лесам, не опасаясь погони. Однако с годами их волчья сущность проявляется всё сильнее: Амэ, младший, всё чаще уходит в лес, слушая зов дикой...
В центре картины Абеля Феррары — необычная, почти гипнотическая история о нескольких одиноких людях, чьи жизни, казалось бы, разделены пропастью. Шофёр автобуса, переживший личную трагедию и ставший подозреваемым в преступлении, двое детей-сирот, живущих в мире фантазий, и их кузен — случайный студент из Токио.