Действие разворачивается в уединённом поместье, куда мать с сыном-подростком приезжают по просьбе владельца помочь с делами. С первых дней пребывания в этом месте атмосфера становится всё более гнетущей и необъяснимой. Герои сталкиваются с серией пугающих видений, которые изначально кажутся лишь плодом уставшего воображения, но постепенно начинают просачиваться в повседневность.
Джеспер, сын богатого почтового магната, оказывается в промёрзшем городке Смиренсбург, где два клана ведут бесконечную вражду, а почтовое отделение давно заброшено. Его миссия — обработать шесть тысяч писем за год, но в атмосфере всеобщей ненависти эта задача кажется невыполнимой. Судьба сводит его с одиноким столяром Клаусом, живущим в лесу, чьё необычное ремесло и тихое доброта начинают...
Эван — пример успешного и уравновешенного человека: он работает школьным психологом, помогает подросткам, у него есть уютный дом, преданная жена и малолетний сын. Кажется, что его жизнь — образец стабильности и благополучия. Однако за этим безупречным фасадом скрывается другое лицо, тёмная сторона, о которой никто, даже самые близкие, не подозревает.