1970-е. Массачусетс. Джеймс Блейн Муни — человек, чья жизнь кажется сплошным провалом. Сын уважаемого окружного судьи, он сам ничем не занимается, живёт на средства родителей и жены, которая с двумя детьми на руках вынуждена работать. Его миром управляют чувство собственной ничтожности и разочарование в социальных лифтах.
Фильм погружает в мрачный мир американской мафии середины 1950-х годов, где власть решает всё, а предательство становится обыденностью. История начинается с возвращения Вито Дженовезе из тюрьмы, который с ужасом узнаёт, что его империю захватил Фрэнк Костелло. Старый босс, привыкший к абсолютному господству, отказывается выполнять приказы нового «шефа» и начинает скрытую игру, собирая...