Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер и его друзья, собрав последние деньги, мечтают лишь о одном — проникнуть в стриптиз-клуб и увидеть обнаженное женское тело. Их наивная миссия из тихого пригорода в безжалостный город на первый взгляд кажется простым подростковым приключением. Судьба, однако, распоряжается иначе, столкнув мальчиков с жестокостью и непониманием взрослого мира, где их ждут...
Год 1956. Гангстер Голди, только что ограбивший казну, остаётся без золота и своей подружки Иммабель, которая с добычей скрывается в недрах Гарлема. Её находит и берёт под свою защиту Джексон — бухгалтер с репутацией честного, но не самого удачливого человека. Его скромная квартира становится временным притоном для девушки, чья кража и так уже привлекла слишком много внимания.