Действие разворачивается в 1967 году, в разгар Вьетнамской войны. Трое друзей из Гонконга, соблазнённые лёгкой наживой, прибывают в Сайгон, где хаос конфликта создаёт иллюзию безграничных возможностей. Их мечты о быстром обогащении сталкиваются с суровой реальностью: местная мафия, контролирующая чёрный рынок, не терпит чужаков, а радикальные силы Вьетконга видят в любом постороннем...
Классика гонконгского кинематографа начала 90-х, где жанровые границы стираются в вихре экшена и комедии. История сосредоточена на двух полицейских-друзьях, чьи прозвища — «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» — говорят о их неординарности. Они действуют на грани, а то и за гранью закона, ведя беспощадную войну с наркобизнесом, возглавляемым харизматичным и безжалостным боссом по кличке «Грязный Гарри».