Диканька, тихий малороссийский хутор, хранит мрачную тайну. Две сотни лет назад эти земли разорила шайка ляхов под предводительством могущественного колдуна, и с тех пор в окрестностях бродит неупокоенная душа — Чёрный Всадник. Он ловит молодых девушек, и его жестокие расправы выглядят как мстительная кара за давние грехи.
После жестоких столкновений в Чечне майор Логинов, едва оправившись от плена, оказывается в закрытом военном госпитале. Его бывший командир, полковник Райский, не снимает с себя ответственность за неудачную операцию и продолжает охоту на бесследно исчезавшего террориста Исмаилова, чья жестокость и прозорливость ставят в тупик спецслужбы.