Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.
Деревня Пханмунджом, затерянная в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, становится местом трагедии: два северокорейских солдата убиты, двое южнокорейских солдат ранены. Чтобы избежать эскалации политического конфликта, обе стороны соглашаются на расследование с участием нейтрального арбитра.