Экранизация одного из самых знаменитых романов XX века, перенесенная в атмосферу сталинской Москвы 1930-х. Сюжет вращается вокруг двух сюжетных линий, которые постепенно переплетаются. Первая — это история Мастера, писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, и его возлюбленной Маргариты, готовой на всё, чтобы спасти любимого от отчаяния и физического небытия.
Действие разворачивается в суровом 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. Сериал фокусируется на группе талантливых и отважных молодых людей, только что окончивших элитную разведывательную школу. Их задача — проникнуть в глубокий вражеский тыл и провести серию сверхсложных диверсионных операций, способных кардинально повлиять на ход боевых действий на фронте.
Август 1944 года. Хотя Белоруссия уже освобождена от нацистских войск, территория остаётся опасной. Из глубины бывшего фронта регулярно выходят в эфир группы лазутчиков, передавая врагу критически важную информацию о дислокации и планах Красной Армии. Против этой скрытой угрозы направляется специальная операция.