Саня, по прозвищу Трансформер, прославился как гениальный мошенник, способный стать кем угодно. Его аферы были безупречны, пока он не наткнулся на слишком опасных клиентов. Теперь за ним охотятся люди, не знающие пощады, и обычное укрытие не поможет. Его единственный шанс — стать невидимым, раствориться в толпе пожилых людей.
Знакомый по сериалу «Солдаты» прапорщик Шматко снова в центре событий, но теперь в совершенно иной обстановке. Вместо армейской части его ждёт семейная драма с элементами комедии. Его жена Маша под воздействием новых идей ударилась в религию, влилась в секту и внезапно уехала в Одессу, оставив мужа в полном недоумении.
Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая Владимиром Бортко, переносит зрителя в Москву начала НЭПа. В квартире профессора Филиппа Филипповича Преображенского, авторитетного учёного и хирурга, разворачивается научный эксперимент, граничащий с богоборчеством: после пересадки гипофиза человека бездомному псу Шарику начинают расти человеческий разум и плоть.