Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, а трёхлетний Митя ослабевает на глазах. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает чудовищное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Во время одного из налетов мальчика находит подросток Катя.
Обычная жизнь школьницы Маши резко меняется, когда её видения летающих огненных чудовищ становятся реальностью. В сердце Москвы она наблюдает сражение между крылатыми химерами и молодыми магами, управляющими стихиями. Спасённая одним из них, Маша оказывается в тайной организации, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз — не сказочный персонаж, а могущественный лидер, чья армия...