Действие разворачивается в период Великой депрессии в горах Северной Каролины. Джордж Пембертон, владелец крупнейшей лесопилки, женится на загадочной и харизматичной Серене из Бразилии. Их союз кажется неразрушимым союзом двух сильных личностей, объединённых стремлением к власти и богатству. Однако идеальная картина быстро трескается.
Действие разворачивается в жестоком XVIII веке, где двое сирот, Гуинплен и Дея, после страшной травмы ребёнка оказываются на попечении бродячего целителя Урсуса. Вместе они странствуют по Европе, развлекая толпы фокусами и песнями. Лицо Гуинплена, изуродованное с детства, застыло в маске вечного смеха — зрительный контраст с его глубокой, скорбной душой.
Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой англичанин Ричард Бэнкрофт, начитавшийся рыцарских романов, прибывает вместе с дядей по торговым делам. Погруженный в романтические мечты о подвигах и любви, он случайно помогает некоему графу Кронбергу на постоялом дворе и там же встречает ослепительную незнакомку.