Россия, конец XIX века. Страна на пороге войны, а в стенах императорского дворца обнаружено нечто невероятное — хитроумная механическая блоха. Это открытие становится первым звеном в цепочке загадочных событий, угрожающих безопасности государства. Расследование поручают молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом шанс доказать свою ценность царю Александру III.
Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая Владимиром Бортко, переносит зрителя в Москву начала НЭПа. В квартире профессора Филиппа Филипповича Преображенского, авторитетного учёного и хирурга, разворачивается научный эксперимент, граничащий с богоборчеством: после пересадки гипофиза человека бездомному псу Шарику начинают расти человеческий разум и плоть.