Саня, по прозвищу Трансформер, прославился как гениальный мошенник, способный стать кем угодно. Его аферы были безупречны, пока он не наткнулся на слишком опасных клиентов. Теперь за ним охотятся люди, не знающие пощады, и обычное укрытие не поможет. Его единственный шанс — стать невидимым, раствориться в толпе пожилых людей.
В красочном мире метриков — пухлых летающих человечков, тайно помогающих детям — живёт беззаботный Карлосон. Ему всего 300 лет, но душа осталась ребяческой: он обожает шалости и сладости, а главное — тайно навещает наш мир, что строго запрещено старейшинами. Когда ему поручают помочь семилетнему Малышу, чья семья рушится на глазах, Карлосон понимает: обычная шалость обернулась серьёзным...