В центре картины — сложные и яркие отношения двух гениальных художников, которые изменили ход истории искусства. Молодая, талантливая и амбициозная Габриэле Мюнтер приходит в жизнь уже известного, но находящегося в творческом поиске Василия Кандинского. Их связь, официально не оформленная, длится более десяти лет и становится одним из ключевых моторов его перехода к абстракции.
Действие разворачивается на фоне исторических потрясений конца XX века — падения Берлинской стены и распада Восточного блока. Главная героиня Клео, бывшая агент разведки ГДР, провела в тюрьме годы за преступления, которые она совершила по заданию. Получив свободу, она обнаруживает, что её собственный отдел её предал, а доверенные лица оказались врагами.
Действие разворачивается в мире, пережившем разрушительную ядерную войну. Земля покрыта вечными льдами, а остатки человечества находят приют на тайной лунной базе, некогда созданной сбежавшими нацистами. Эта хрупкая колония сталкивается с неожиданной угрозой и возможностью, когда к ним на самодельном космолёте прибывает молодой русский изобретатель Саша, спасающий немногих выживших с Земли.
1983 год. Мир на грани ядерной войны: в ответ на размещение советских ракет США планируют разместить свои переносные ракетные комплексы в Западной Германии. В этой взрывоопасной обстановке штази — служба госбезопасности ГДР — решает внедрить своего человека в штаб НАТО. Им становится 24-летний Мартин Раух, простой парень из деревни, чей отец — убеждённый коммунист и партийный функционер.