Россия, начало XIX века. Молодой гениальный поэт Александр Пушкин встречает шестнадцатилетнюю Наталью Гончарову — очаровательную, непосредственную и умную девушку из знатного рода. Между ними вспыхивает чувство, которое быстро перерастает в глубокую, всепоглощающую любовь. Для Натали, мечтавшей о простом семейном счастье и спокойной жизни, этот союз оказывается одновременно величайшей радостью...
Яна Князева, опытный следователь, вынуждена вернуться в Заречный — тихий на первый взгляд городок, который скрывает мрачные секреты. Серия жестоких убийств, потрясших местных жителей, неожиданно пересекается с её собственным прошлым: все жертвы как будто связаны с детским домом, где она выросла и который старается забыть.
Действие картины разворачивается в 1974-м, в год депортации Александра Солженицына. Главный герой — молодой человек по имени Миша. Он не является активным борцом с системой и даже не до конца понимает, что такое «диссидентство». Его тяга к Америке — это не политический протест, а глубокая, почти интуитивная ностальгия по стране, которую он никогда не видел, но чувствует как часть своей...